Πίνακας περιεχομένων:
2025 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2025-01-22 15:56
Ενεργοποίηση Διαχείρισης Περιοχής
- Σε Salesforce , από το Setup, εισάγετε Εδαφος στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εδαφος Ρυθμίσεις.
- Προαιρετικά, αλλάξτε τον οργανισμό σε όλο τον οργανισμό διαχείριση της επικράτειας ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από το Εδαφος Σελίδα ρυθμίσεων.
Ομοίως, πώς μπορώ να ρυθμίσω τη διαχείριση περιοχής στο Salesforce;
Διαμόρφωση ρυθμίσεων διαχείρισης περιοχής
- Από την εγκατάσταση, εισαγάγετε Περιοχή στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις περιοχής.
- Επιλέξτε προεπιλεγμένα επίπεδα πρόσβασης για λογαριασμούς, επαφές (ανάλογα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση σε όλο τον οργανισμό σας), ευκαιρίες και περιπτώσεις.
- Προαιρετικά, ελέγξτε ότι οι διαχειριστές προβλέψεων μπορούν να διαχειρίζονται περιοχές.
Μπορεί επίσης να ρωτήσει κανείς, τι είναι η διαχείριση εδάφους; Διαχείριση της επικράτειας είναι μια ομάδα πελατών ή μια γεωγραφική περιοχή για την οποία έχει ευθύνη είτε ένας μεμονωμένος πωλητής είτε μια ομάδα πωλήσεων. Αυτά τα εδάφη ορίζονται συνήθως με βάση τη γεωγραφία, τις δυνατότητες πωλήσεων, την ιστορία του ή έναν συνδυασμό αυτών των παραγόντων.
Ομοίως, τι είναι η διαχείριση επικράτειας επιχείρησης στο Salesforce;
Διαχείριση Επιχειρήσεων Επικράτειας . Χρήση Διαχείριση Επιχειρήσεων Επικράτειας προς το διαχειρίζονται και να διατηρήσετε τις πωλήσεις της εταιρείας σας εδάφη . Δημιουργώ έδαφος πληκτρολογήστε, δημιουργήστε ένα μοντέλο και, στη συνέχεια, προσθέστε και δοκιμάστε τους κανόνες εκχώρησης του λογαριασμού σας. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το μοντέλο σας, ενεργοποιήστε το και, στη συνέχεια, εκχωρήστε χρήστες και λογαριασμούς.
Τι είναι το Territory Type στο Salesforce;
Τύπος Περιοχής . Τύποι εδαφών σας βοηθά να οργανώσετε εδάφη από βασικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την εταιρεία σας. Κάθε έδαφος που δημιουργείτε έχει α τύπος επικράτειας . Τύποι εδαφών χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη δημιουργία εδάφη μόνο. Δεν εμφανίζονται έδαφος ιεραρχίες μοντέλων.
Συνιστάται:
Πώς μπορώ να δημιουργήσω έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στο Salesforce;
Πώς να ενεργοποιήσετε το 2FA για το Salesforce Για να απαιτείται αυτός ο έλεγχος ταυτότητας κάθε φορά που οι χρήστες συνδέονται στο Salesforce, μεταβείτε στην ενότητα "Διαχείριση διαχειριστή" και, στη συνέχεια, "Διαχείριση χρηστών" και "Προφίλ". Στη συνέχεια, επιλέξτε την άδεια "Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων για συνδέσεις διεπαφής χρήστη" στο προφίλ χρήστη ή το σύνολο δικαιωμάτων
Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ομάδα ευκαιριών στο Salesforce;
Όταν δημιουργείτε μια ομάδα ευκαιριών, μπορείτε: Προσθέστε μέλη ομάδας. Καθορίστε τον ρόλο κάθε μέλους στην ευκαιρία, όπως ο εκτελεστικός χορηγός. Καθορίστε το επίπεδο πρόσβασης κάθε μέλους της ομάδας στην ευκαιρία: πρόσβαση για ανάγνωση/εγγραφή ή πρόσβαση μόνο για ανάγνωση
Πώς μπορώ να προσθέσω έναν υποψήφιο πελάτη στο SalesForce;
Δημιουργήστε έναν πελάτη ή έναν υποψήφιο πελάτη από την καρτέλα Λογαριασμοί Στην καρτέλα Λογαριασμοί, κάντε κλικ στο Νέο. Επιλέξτε Ατομικό ή Προσωπικό λογαριασμό. Για το όνομα λογαριασμού, εισαγάγετε το όνομα του πελάτη. Επιλέξτε μια κατάσταση. Για έναν πελάτη, επιλέξτε Ενεργό. Για έναν υποψήφιο, επιλέξτε Προοπτική. Για έναν πελάτη στον οποίο συνδέεστε, επιλέξτε Ενσωμάτωση. Εισαγάγετε άλλες σχετικές πληροφορίες και αποθηκεύστε τις πληροφορίες
Τι είναι η Διαχείριση Ενοτήτων Περιοχής;
Έννοιες διαχείρισης εδάφους. Η διαχείριση επικράτειας είναι ένα σύστημα κοινής χρήσης λογαριασμών που παρέχει πρόσβαση σε λογαριασμούς με βάση τα χαρακτηριστικά των λογαριασμών. Επιτρέπει στην εταιρεία σας να δομεί τα δεδομένα και τους χρήστες του Salesforce με τον ίδιο τρόπο που δομείτε τις περιοχές πωλήσεών σας
Πώς χρησιμοποιείται η διαχείριση κινδύνου και η διαχείριση ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη;
Η Αξία και ο Σκοπός της Διαχείρισης Κινδύνων σε Οργανισμούς Υγείας. Η ανάπτυξη της διαχείρισης κινδύνων για την υγειονομική περίθαλψη εστιάζεται παραδοσιακά στον σημαντικό ρόλο της ασφάλειας των ασθενών και στη μείωση των ιατρικών λαθών που θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα ενός οργανισμού να επιτύχει την αποστολή του και να προστατεύει από την οικονομική ευθύνη