Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διαχείριση περιοχής στο Salesforce;

2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15

Ενεργοποίηση Διαχείρισης Περιοχής

1. Σε Salesforce , από το Setup, εισάγετε Εδαφος στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εδαφος Ρυθμίσεις.
2. Προαιρετικά, αλλάξτε τον οργανισμό σε όλο τον οργανισμό διαχείριση της επικράτειας ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν από το Εδαφος Σελίδα ρυθμίσεων.

Ομοίως, πώς μπορώ να ρυθμίσω τη διαχείριση περιοχής στο Salesforce;

Διαμόρφωση ρυθμίσεων διαχείρισης περιοχής

1. Από την εγκατάσταση, εισαγάγετε Περιοχή στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις περιοχής.
2. Επιλέξτε προεπιλεγμένα επίπεδα πρόσβασης για λογαριασμούς, επαφές (ανάλογα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση σε όλο τον οργανισμό σας), ευκαιρίες και περιπτώσεις.
3. Προαιρετικά, ελέγξτε ότι οι διαχειριστές προβλέψεων μπορούν να διαχειρίζονται περιοχές.

Μπορεί επίσης να ρωτήσει κανείς, τι είναι η διαχείριση εδάφους; Διαχείριση της επικράτειας είναι μια ομάδα πελατών ή μια γεωγραφική περιοχή για την οποία έχει ευθύνη είτε ένας μεμονωμένος πωλητής είτε μια ομάδα πωλήσεων. Αυτά τα εδάφη ορίζονται συνήθως με βάση τη γεωγραφία, τις δυνατότητες πωλήσεων, την ιστορία του ή έναν συνδυασμό αυτών των παραγόντων.

Ομοίως, τι είναι η διαχείριση επικράτειας επιχείρησης στο Salesforce;

Διαχείριση Επιχειρήσεων Επικράτειας . Χρήση Διαχείριση Επιχειρήσεων Επικράτειας προς το διαχειρίζονται και να διατηρήσετε τις πωλήσεις της εταιρείας σας εδάφη . Δημιουργώ έδαφος πληκτρολογήστε, δημιουργήστε ένα μοντέλο και, στη συνέχεια, προσθέστε και δοκιμάστε τους κανόνες εκχώρησης του λογαριασμού σας. Όταν είστε ικανοποιημένοι με το μοντέλο σας, ενεργοποιήστε το και, στη συνέχεια, εκχωρήστε χρήστες και λογαριασμούς.

Τι είναι το Territory Type στο Salesforce;

Τύπος Περιοχής . Τύποι εδαφών σας βοηθά να οργανώσετε εδάφη από βασικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την εταιρεία σας. Κάθε έδαφος που δημιουργείτε έχει α τύπος επικράτειας . Τύποι εδαφών χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη δημιουργία εδάφη μόνο. Δεν εμφανίζονται έδαφος ιεραρχίες μοντέλων.