Τι είναι η Διαχείριση Ενοτήτων Περιοχής;

2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15

Διαχείριση Επικράτειας Έννοιες. Διαχείριση της επικράτειας είναι ένα σύστημα κοινής χρήσης λογαριασμών που παρέχει πρόσβαση σε λογαριασμούς με βάση τα χαρακτηριστικά των λογαριασμών. Επιτρέπει στην εταιρεία σας να δομεί τα δεδομένα και τους χρήστες του Salesforce με τον ίδιο τρόπο που δομείτε τις πωλήσεις σας εδάφη.

Με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει διαχείριση εδάφους;

Η διαχείριση της επικράτειας είναι μια ομάδα πελατών ή μια γεωγραφική περιοχή για την οποία έχει ευθύνη είτε ένας μεμονωμένος πωλητής είτε μια ομάδα πωλήσεων. Αυτά τα εδάφη είναι συνήθως ορίζεται με βάση τη γεωγραφία, τις δυνατότητες πωλήσεων, την ιστορία του ή συνδυασμό αυτών των παραγόντων.

Στη συνέχεια, το ερώτημα είναι πώς μπορώ να δημιουργήσω μια περιοχή στο Salesforce; Δημιουργήστε εδάφη

1. Από το Setup, πληκτρολογήστε Hierarchy στο πλαίσιο Quick Find και, στη συνέχεια, επιλέξτε Territory Hierarchy.
2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη Περιοχής.
3. Καθορίστε τη νέα περιοχή εισάγοντας ή αλλάζοντας πεδία.
4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε ή στην Αποθήκευση & Νέο για να δημιουργήσετε περισσότερες περιοχές.

Με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη διαχείριση περιοχής στο Salesforce;

Ενεργοποίηση Διαχείρισης Περιοχής

1. Στο Salesforce, από το Setup, εισαγάγετε Περιοχή στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις περιοχής.
2. Προαιρετικά, αλλάξτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης περιοχής σε όλο τον οργανισμό που μπορούν να διαμορφωθούν από τη σελίδα Ρυθμίσεις περιοχής.

Τι είναι το Territory Type στο Salesforce;

Τύπος Περιοχής . Τύποι εδαφών σας βοηθά να οργανώσετε εδάφη από βασικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την εταιρεία σας. Κάθε έδαφος που δημιουργείτε έχει α τύπος επικράτειας . Τύποι εδαφών χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και τη δημιουργία εδάφη μόνο. Δεν εμφανίζονται έδαφος ιεραρχίες μοντέλων.