Πίνακας περιεχομένων:
Βίντεο: Πώς μπορώ να προσθέσω έναν υποψήφιο πελάτη στο SalesForce;
2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15
Δημιουργήστε έναν πελάτη ή έναν υποψήφιο πελάτη από την καρτέλα Λογαριασμοί
- Στην καρτέλα Λογαριασμοί, κάντε κλικ στο Νέο.
- Επιλέξτε Ατομικό ή Προσωπικό λογαριασμό.
- Για το όνομα λογαριασμού, εισαγάγετε το όνομα του πελάτη.
- Επιλέξτε μια κατάσταση. Για έναν πελάτη, επιλέξτε Ενεργό. Για ένα προοπτική , επιλέξτε Προοπτική . Για έναν πελάτη στον οποίο συνδέεστε, επιλέξτε Ενσωμάτωση.
- Εισαγάγετε άλλες σχετικές πληροφορίες και αποθηκεύστε τις πληροφορίες.
Από εδώ, πώς μπορώ να εισάγω μια προοπτική στο Salesforce;
Προοπτικές εισαγωγής
- Ανοίξτε τη σελίδα Προοπτικές.
- Για λογαριασμούς που επιτρέπουν πολλαπλούς υποψήφιους πελάτες με την ίδια διεύθυνση email, επιλέξτε αντιστοίχιση με διεύθυνση email ή αναγνωριστικό CRM.
- Κάντε κλικ στο + Μεταφόρτωση αρχείου και επιλέξτε την εισαγωγή σας.
- Μετά τη μεταφόρτωση του αρχείου, κάντε κλικ στο Επόμενο.
- Αντιστοιχίστε τις κεφαλίδες στηλών στα πεδία Pardot.
πώς προσθέτετε μια προοπτική σε μια λίστα στο pardot; Κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του Προοπτικές τραπέζι. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη προς το λίστα ”Επιλογή. Επιλέξτε μία από τις δύο επιλογές: Δημιουργώ ένα νέο Λίστα ή Προσθήκη σε ένα υπάρχον λίστα . Αν εσύ Προσθήκη σε ένα υπάρχον λίστα , κάντε κλικ στο λίστα επιθυμείτε να Προσθήκη ο προοπτικές προς το.
Σχετικά με αυτό, ποια είναι η προοπτική στο Salesforce;
Προοπτική ομάδα λογαριασμών προοπτικές που εργάζονται για την ίδια εταιρεία κάτω από την ίδια ομπρέλα, διατηρώντας όλες τις πληροφορίες για την εταιρεία σε ένα μέρος. Εάν χρησιμοποιείτε Salesforce , οι πληροφορίες λογαριασμού συγχρονίζονται από το CRM στο Pardot.
Τι είναι το pardot στο Salesforce;
Pardot είναι μια πλατφόρμα αυτοματισμού μάρκετινγκ λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS) από SalesForce προσφέροντας αυτοματοποίηση email, στοχευμένες καμπάνιες email και διαχείριση δυνητικών πελατών για οργανισμούς πωλήσεων και μάρκετινγκ B2B. Pardot αυτοματοποιεί κοινές εργασίες μάρκετινγκ, όπως: Παρακολούθηση συμπεριφορών πελατών. Δημιουργία εκστρατειών ψηφιακού μάρκετινγκ.
Συνιστάται:
Πώς μπορώ να προσθέσω επιλογές αναζήτησης στο Outlook;
Πώς να προσθέσετε την καρτέλα Αναζήτηση στην κορδέλα Κάντε δεξί κλικ στην κορδέλα του Outlook. Επιλέξτε Προσαρμογή της κορδέλας. Επιλέξτε Αρχική σελίδα (Αλληλογραφία) που βρίσκεται στη λίστα στη δεξιά πλευρά. Στην επιλογή Επιλογή εντολών από τη λίστα στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε Όλες οι καρτέλες. Στην περιοχή Εργαλεία αναζήτησης, επιλέξτε Αναζήτηση
Πώς μπορώ να προσθέσω λάδι κινητήρα στο Honda Accord μου;
Ξεκινώντας. Ανοίξτε την κουκούλα. Αφαιρέστε το καπάκι λαδιού. Αφαιρέστε το καπάκι πλήρωσης λαδιού. Προσθέστε λάδι. Προσδιορίστε τον σωστό τύπο λαδιού και προσθέστε λάδι. Αντικαταστήστε το καπάκι. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης λαδιού στον κινητήρα. Περισσότερες πληροφορίες. Πρόσθετες πληροφορίες για την προσθήκη λαδιού
Πώς μπορώ να προσθέσω ένα σύννεφο μάρκετινγκ στο Salesforce;
Προσθήκη χρήστη Marketing Cloud Στην εναλλαγή εφαρμογών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομά σας και κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες. Κάντε κλικ στο Create. Συμπληρώστε τα βασικά πεδία πληροφοριών χρήστη στη σελίδα Δημιουργία χρήστη. Στην περιοχή Δικαιώματα χρήστη του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες χρήστη, επιλέξτε το δικαίωμα που καθορίζει σε τι μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης
Πώς μπορώ να προσθέσω έναν νέο τύπο στοιχείου στο QuickBooks;
Στο παράθυρο Λίστα στοιχείων, επιλέξτε Στοιχείο και μετά Νέο (για Windows) ή + > Νέο (για Mac). Επιλέξτε τον τύπο του στοιχείου που θέλετε να δημιουργήσετε. Συμπληρώστε τα πεδία των στοιχείων. Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε για το αντικείμενο
Πώς μπορώ να αναθέσω έναν προμηθευτή σε έναν οργανισμό στο SAP;
Πώς να αναθέσετε τον προμηθευτή στον οργανισμό αγοράς στο SAP. Η ανάθεση ενός προμηθευτή σε έναν οργανισμό αγορών στο SAP μπορεί να γίνει είτε στη συναλλαγή XK01, είτε στο IMG > logistics execution > μεταφορά > κόστος αποστολής > διακανονισμός > εκχώρηση δεδομένων αγορών