Πώς υπολογίζετε το ROE για την DuPont;

2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15

ο Εξίσωση DuPont : Στο Εξίσωση DuPont , ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ είναι ίσο με το περιθώριο κέρδους πολλαπλασιασμένο με τον κύκλο εργασιών του ενεργητικού πολλαπλασιασμένο με τη χρηματοοικονομική μόχλευση. Υπό DuPont ανάλυση, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ισούται με το περιθώριο κέρδους πολλαπλασιασμένο επί τον κύκλο εργασιών των περιουσιακών στοιχείων πολλαπλασιαζόμενο με τη χρηματοοικονομική μόχλευση.

Εξάλλου, πώς υπολογίζεις το ROE;

Υπολογισμός απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE)

1. Για παράδειγμα, διαιρέστε τα καθαρά κέρδη 100.000 $ με τον μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων $62, 500 = 1,6 ή 160% ROE. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία κέρδισε 160% σε κάθε δολάριο που επένδυσαν οι μέτοχοι.
2. Μια εταιρεία με ROE τουλάχιστον 15% είναι εξαιρετική.
3. Αποφύγετε εταιρείες που έχουν ROE 5% ή λιγότερο.

Ομοίως, πώς υπολογίζετε το ROE με τον πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων; Ο τύπος πολλαπλασιαστή καθαρής θέσης υπολογίζεται ως εξής:

1. Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων = Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων.
2. Σύνολο κεφαλαίου = Συνολικό Χρέος + Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων.
3. Debt Ratio = Συνολικό Χρέος / Σύνολο ενεργητικού.
4. Αναλογία χρέους = 1 – (1/Πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων)
5. ROE = Καθαρό Περιθώριο Κέρδους x Δείκτης Κύκλου Εργασιών Συνολικού Ενεργητικού x Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης.

Στη συνέχεια, το ερώτημα είναι πώς υπολογίζετε τον ρυθμό αύξησης του ROE;

Βήματα

1. Διαιρέστε τις πωλήσεις με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων.
2. Διαιρέστε το καθαρό εισόδημα με τις συνολικές πωλήσεις.
3. Διαιρέστε το συνολικό χρέος με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.
4. Πολλαπλασιάστε τα ποσοστά χρήσης περιουσιακών στοιχείων, κερδοφορίας και χρηματοοικονομικής χρήσης.
5. Διαιρέστε το καθαρό εισόδημα με τα συνολικά μερίσματα.
6. Αφαιρέστε το επιτόκιο μερίσματος από το 100%.
7. Πολλαπλασιάστε το ποσοστό διατήρησης κερδών και το ROE.

Τι θεωρείται καλό ROE;

Όπως και με την απόδοση κεφαλαίου, α ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ είναι ένα μέτρο της ικανότητας της διοίκησης να δημιουργεί εισόδημα από τα ίδια κεφάλαια που διαθέτει. ROE 15-20% είναι γενικά θεωρείται καλό . ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ είναι επίσης ένας παράγοντας στην αποτίμηση των μετοχών, σε συνδυασμό με άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες.